IT・情報処理 / Salesforce認定
Salesforceの設定・管理・運用スキルを証明する資格。60問 / 105分 / 合格スコア65% / 前提条件なし
スキルサートのAIが出題範囲に沿って作成した演習問題です（過去問ではありません）。アプリでは毎週新しい問題が追加されます。
Salesforce管理者は、5,000,000件の取引先レコードをシステムに一括で読み込むように依頼されました。このデータボリュームを処理するために、管理者が使用すべき最適なツールはどれですか？
正解: データローダ
正解は「データローダ」です。Salesforce標準のデータインポートウィザードは、一度に処理できるレコード数が50,000件までに制限されています。一方で、データローダは最大5,000,000件までの大規模なデータインポート、更新、エクスポート、削除をサポートしており、APIを介して効率的に動作します。設問にある膨大なデータ件数に対応するためには、クライアントアプリケーションであるデータローダを使用することが必須となります。その他のツールではこの規模のレコードを一度に処理することはできません。
システム管理者は、退職したユーザーを無効化しようとした際に、そのユーザーがワークフローのデフォルトの担当者として割り当てられているためにエラーが発生し、無効化できませんでした。管理者がこのユーザーのログインを即座に停止させるために取るべき、最も適切な行動はどれですか？
正解: ユーザーレコードを凍結する
ユーザーを無効化しようとした際に、そのユーザーがプロセスビルダーや特定のカスタムフィールドで参照されているとエラーが発生し、無効化に失敗することがあります。このような場合、システム管理者は「ユーザーの凍結」ボタンを使用することで、依存関係を解消するまでの間、一時的にログインのみを停止させることができます。これにより、安全にシステム変更を行う時間を確保できます。正解は「ユーザーレコードを凍結する」です。
ある企業では、取引先レコードの「業種」が「テクノロジー」に設定されている場合のみ、特定の項目を表示したいと考えています。レコードタイプを追加せずに、Lightningページ上でこの要件を満たすために管理者が設定すべき機能はどれですか？
正解: 動的フォーム
正解は「動的フォーム」です。Salesforceの動的フォームを使用すると、Lightningアプリケーションビルダー上で項目やセクションを個別のコンポーネントとして配置でき、それぞれに対して表示ルールを設定できます。これにより、特定の「業種」などの条件に一致した時のみ項目を表示させることが可能になります。従来のページレイアウトでは、項目単位での動的な制御にはレコードタイプや複数のレイアウトが必要でしたが、動的フォームはこのプロセスを簡素化し、管理者のメンテナンス工数を削減します。
ある企業では、商談のフェーズが「Closed Won」に変更された際、自動的に関連する取引先の「顧客ステータス」を「有効」に更新し、さらに1週間後に営業担当者へフォローアップのタスクを割り当てたいと考えています。この要件を満たすために、管理者が使用すべき最も適切な自動化ツールはどれですか。
正解: レコードトリガーフロー
正解は『レコードトリガーフロー』です。Salesforceの最新のベストプラクティスでは、ワークフロールールやプロセスビルダーは非推奨となっており、すべての新規自動化はフローで行うべきです。レコードトリガーフローは、レコードの作成や更新をトリガーに即時アクション（取引先の更新）を実行できるだけでなく、「スケジュール済みパス」を使用することで、特定の時間経過後（1週間後）にアクションを実行する要件にも単一のツールで対応可能です。スケジュール済みフローはバッチ処理向けであり、特定のレコード変更を起点とする場合には適しません。
マーケティング部門は、複数のキャンペーンが商談の成立にどのように寄与したかを分析したいと考えています。商談における各キャンペーンの影響度を追跡するために、システム管理者が設定すべき機能はどれですか？
正解: キャンペーンインフルエンス
正解は「キャンペーンインフルエンス」です。この機能を使用すると、1つの商談に対して複数のキャンペーンを関連付け、それぞれの貢献度を可視化できます。主キャンペーンソースは商談に直接影響を与えた1つのキャンペーンのみを特定しますが、複数のキャンペーンが関与する複雑な貢献度分析にはキャンペーンインフルエンスの設定が必要です。これにより、マーケティングROIをより正確に測定することが可能になります。
コンタクトセンターの管理者は、エージェントの現在の対応可能状況やスキルセット、および現在の作業負荷に基づいて、着信したケースを動的に最適な担当者に割り当てたいと考えています。この要件を実現するために使用すべき機能はどれですか？
正解: オムニチャネル
正解は『オムニチャネル』です。オムニチャネルを使用すると、エージェントの業務量（キャパシティ）や対応可能なステータスに基づいて、ケースやチャットなどの作業項目をリアルタイムで自動的にルーティングできます。ケース割り当てルールは、静的な条件（項目の値など）に基づいてキューやユーザーに割り当てるものであり、リアルタイムの負荷分散やスキルの考慮には適していません。エスカレーションルールは時間の経過に基づいて動作するものであり、資格プロセスはSLAの追跡に使用されます。
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